楊過(佟夢實 飾)(王俊伊 飾)(黃曉明 飾)(任賢齊 飾)(陳曉 飾)參加英雄大會

洪七公(大力 飾)(印小天 飾)(梁家仁 飾)(李天柱 飾)與秋意濃(陳紫函 飾)雙雙仙逝，歐陽峰(李立群 飾)感概萬分向楊過講述不堪回首的往事，多年以前歐陽峰與阿雪相戀，阿雪嫁給歐陽峰的哥哥，歐陽峰得知哥哥時常虐待阿雪，心中升起同情與阿雪私下相戀，不久之后阿雪懷上歐陽峰的孩子，歐陽峰大哥得知阿雪與歐陽峰相戀，勃然大怒揮劍向歐陽峰刺去，阿雪奮不顧身替歐陽峰擋了一劍，歐陽峰大哥擲劍扔在地上轉身離去，阿雪臨死之前叮囑歐陽峰好好養(yǎng)育孩子。

楊過聽完歐陽峰講述的往事愈發(fā)想見小龍女(李凱馨 飾)(劉亦菲 飾)(吳倩蓮 飾)(毛曉慧 飾)(陳妍希 飾)，歐陽峰講完往事死在楊過懷中，楊過感概唏噓埋藏了歐陽峰以及洪七公和秋意濃。

陸家莊正在舉行英雄大會，楊過從雪山下來來到陸家莊參加英雄大會，郭靖(王洛勇 飾)(孫興 飾)(邵兵 飾)(鄭國霖 飾)帶著妻女來到陸家莊遇到全真教道長丘處機(陳繼銘 飾)(潘虹 飾)(劉東滸 飾)(飾)，多年以來郭靖以為楊過一直在全真教習武，丘處機面對郭靖的盤問不知如何回答，站在旁邊的楊過及時出現與郭靖相認，趙志敬(劉乃藝 飾)(岳躍利 飾)(王茂蕾 飾)見楊過出現，心中來了火氣陰陽怪氣擠兌楊過，郭靖見楊過與趙志敬不和，只得與丘處機來到廂房面談，楊過當著郭靖的面將丘處機當年殺掉孫婆婆(李明啟 飾)(馮素波 飾)的經過說了一遍，丘處機無言以對愿意接受楊過懲罰，楊過心知郭靖不會讓他教訓丘處機，丘處機無顏面對楊過只得轉身離去。

黃蓉(孔琳 飾)(楊明娜 飾)(龔蓓苾 飾)教魯有腳練習打狗棒法，魯有腳很快學會黃蓉傳授的打狗棒法，黃蓉將丐幫弟子喚到身邊宣布退位，丐幫弟子同意魯有腳當丐幫長老，一行人回到陸家莊喝酒慶祝，陸莊主提議讓郭靖做武林盟主，丘處機忽然帶著幾個弟子返回陸家莊，神色不安向郭靖等人透露有心懷不軌之人正向陸家莊趕來。

心懷不軌之人由蒙古王子霍都(亓航 飾)(高虎 飾)(黑子 飾)(魯振順 飾)帶領，其中一個叫金輪法王(巴音 飾)(高捷 飾)(宗峰巖 飾)(黑子 飾)的喇嘛想當武林盟主，黃蓉等人憤憤不平不同意金輪法王當盟主，金輪法王提出與眾人比試武藝。

比武日期到來，楊過在比武現場驚喜看到小龍女從天而降，小龍女來到楊過身邊無視旁人，楊過喜出望外與小龍女回房敘舊。

霍都與一名朱姓男子比武，朱姓男子出手不凡戰(zhàn)且霍都，霍都心有不甘使出暗器傷害朱姓男子，郭靖等人憤憤不平指責霍都暗箭傷人，霍都得意洋洋宣布自己勝了第一局。

第二局由武三通(劉江 飾)對陣霍都師兄達爾巴(趙毅 飾)，達爾巴身手不凡重傷武三通，楊過與小龍女在房中打情罵俏，武三通忽然撞破房門跌入房中，楊過吃了一驚上前認出了武三通，武三通武功高強被人傷害，楊過一臉驚訝盤問武三通被何人所傷，武三通忍住渾身疼痛向楊過指了指門外。