巧合的是，援川之戰(zhàn)歸來他被派往蒙自駐防(他考講武堂假托的籍貫)。此時已升為少校營長。在蒙自剿匪，他的部隊已有游擊戰(zhàn)的意識，他清剿了作惡多端的匪首方位(李小丁 飾)。然而，他看到，匪患之源，正來自那個黑暗的社會……

朱德(王伍福 飾)(王韋智 飾)奉命到川參加在護國戰(zhàn)爭，朱德在納溪以他率領的支隊為主力挫敗了北洋軍張敬堯、吳佩孚的軍隊，成為一代名將。他駐軍瀘州、南溪時，邂逅早期革命家孫炳文(孫榮 飾)。在孫炳文的影響下，他對共產(chǎn)主義的革命開始向往。

他的夫人蕭菊芳去世；師范學生、孫炳文的外甥女兒陳玉珍(段卿卿 飾)成為他的妻子。陳玉珍沒有生育，但為他養(yǎng)育了蕭氏留下的朱德唯一兒子朱琦。