程咬金(吳翠娥 飾)使苦肉計(jì)，讓人把他打傷，逃出鎖陽(yáng)城，聲稱來(lái)向舒寶同投降。舒寶同明知程咬金詐降，實(shí)質(zhì)想回長(zhǎng)安搬救兵運(yùn)糧草，但他自信如今朝廷除殺祖父仇人 羅通(樊少皇 飾)，再無(wú)能人良將，若羅通能前來(lái)正好報(bào)殺祖父之仇，而運(yùn)來(lái)糧草正好為自己所用。而是，將計(jì)就計(jì)，準(zhǔn)備故意讓程咬金偷走令牌過(guò)關(guān)。夜半三更，程咬金悄悄起來(lái)潛入帳營(yíng)偷得令牌，終于如愿以償連夜逃出舒營(yíng)。

程咬金來(lái)到接天關(guān)，對(duì)舒軍守將黑成星言稱是舒寶同派他前往長(zhǎng)安。黑成星早已看出破綻，并當(dāng)面拆穿，令程咬金感到驚訝。但黑成星被程咬金忠于朝廷大義凜然的英雄氣慨感動(dòng)，決定歸順朝廷。

程咬金經(jīng)過(guò)界牌關(guān)，頗費(fèi)周折。界牌關(guān)的守將王不超是舒寶同忠誠(chéng)的追隨者，軟硬不吃，就在程咬金難以脫身之關(guān)鍵時(shí)刻，黑成星使計(jì)為程咬金解圍。

程咬金順利通過(guò)西涼地界，來(lái)到了云夢(mèng)山山腳。當(dāng)他駕馬車走在懸崖山路時(shí)，竟然在車上睡著了，石頭絆倒車輪，馬車側(cè)翻朝懸崖墜去。就在生死攸關(guān)關(guān)頭，他被一武功極高之青年救了。

原來(lái)救起程咬金的青年正是 薛丁山(遲帥 飾)。薛丁山救起程咬金，程咬金不知身處何地，不敢貿(mào)然暴露自己真實(shí)身份，慌稱是舒寶同的軍師，結(jié)果薛丁山舉拳就打，并要置之于死地。