蔣介石警告了自己的手下，即使是宋慶齡也在受監(jiān)視的范圍以內(nèi)。這個(gè)時(shí)候周恩來(lái)(夏德俊 飾)(劉勁 飾)正在和宋慶齡先生進(jìn)行著會(huì)談，得知了自己受監(jiān)視以后宋慶齡面色不變。八路軍的指揮部里面，作戰(zhàn)演練正在緊張的進(jìn)行著。作戰(zhàn)取得了相當(dāng)好的成就，這讓毛澤東(侯京健 飾)(王斑 飾)(唐國(guó)強(qiáng) 飾)很是欣慰。八路軍的作戰(zhàn)在華東取得了不俗的成績(jī)，這讓日軍方面很大壓力。蔣介石得知了這個(gè)消息以后，給朱德(任山 飾)(王伍福 飾)和彭德懷(宗利群 飾)頒布了嘉獎(jiǎng)令，但是八路軍對(duì)的擴(kuò)增也讓蔣介石感覺(jué)到了壓力。百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利結(jié)束，成功的粉碎了八路軍作戰(zhàn)無(wú)力的謠言。然而毛澤東卻在此時(shí)提出，日軍很有可能要展開(kāi)瘋狂的反撲，要大家做好心理準(zhǔn)備，不要驕傲。

蔣介石召開(kāi)了會(huì)議，要求逼迫共產(chǎn)黨和八路軍壓縮軍隊(duì)，瓦解八路軍的編制，并且要求共產(chǎn)黨撤軍。毛澤東得知這個(gè)消息以后，當(dāng)即開(kāi)始開(kāi)展對(duì)策，因?yàn)閲?guó)民黨的迫害就要開(kāi)始了，大家不能夠?qū)?guó)民黨抱有任何虛無(wú)縹緲的希望。皖南事變發(fā)生，新四軍的軍隊(duì)遭到嚴(yán)重打擊，首領(lǐng)被迫害，新四軍的編制被取消，葉挺(王亞楠 飾)被送交軍事法庭。隨后在延安本部毛澤東召開(kāi)了緊急會(huì)議，大部分人要求立刻展開(kāi)反擊，然而毛澤東卻認(rèn)為如果要展開(kāi)軍事反共，那么會(huì)對(duì)日軍造成有利局面。隨即周恩來(lái)緊急展開(kāi)應(yīng)對(duì)，周恩來(lái)表示應(yīng)該利用輿論的壓力揭露皖南事變的真相，并且自己同意寫(xiě)詞和題字，如果有任何后果自己一力承擔(dān)。隨后周恩來(lái)寫(xiě)下了千古奇冤江南一葉的字樣，憤然摔筆。

隨后毛澤東發(fā)表了新民主主義論，成功的粉碎了國(guó)民黨的輿論攻擊。粟裕戰(zhàn)爭(zhēng)的大成功，成功的使新四軍從皖南事變的陰影中走了出來(lái)，并且成功的打擊了日偽軍的反擊。周恩來(lái)接到了蔣介石的電話，得知參政會(huì)議就要舉辦了，然而這次會(huì)議共產(chǎn)黨方面完全沒(méi)有做好準(zhǔn)備，周恩來(lái)對(duì)此十分反對(duì)。閆老板找到了周恩來(lái)，告知德國(guó)即將突襲蘇聯(lián)的消息，周恩來(lái)立刻匯報(bào)延安，然而斯大林卻回復(fù)說(shuō)此件事情是謠言。就在1941年的6月，第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)了。