陳公博留學(xué)回來，帶著妻子閑逛，覺得他還是應(yīng)該去搞政治，想要去投奔廖仲愷(陳逸恒 飾)。廖仲愷知道他的能力，也正是缺人的時(shí)候，讓他去國(guó)民黨軍事委員會(huì)政治訓(xùn)練部。陳公博跟他說了有人要暗殺他的消息，廖仲愷沒有放在心上，覺得自己每天要去很多地方，防也防不過來。

廖仲愷下車時(shí)被藏匿在樓上的國(guó)民黨右派分子開槍射殺，蔣介石(宋禹 飾)拿著兇手陳順使用的手槍，說是許崇智簽發(fā)的槍，借機(jī)驅(qū)走胡漢民和許崇智，取得了廣東的軍政大權(quán)。

陳獨(dú)秀(王志飛 飾)來找汪孟鄒，讓他起草一個(gè)分手聲明，要正式和高君曼(丁柳元 飾)分手。現(xiàn)在不知道蔣介石的態(tài)度是什么樣的，這也能保護(hù)高君曼和孩子。汪孟鄒問起他另外兩個(gè)孩子，陳獨(dú)秀表示他們已經(jīng)在旋渦之中，有自己的路要走。

陳獨(dú)秀希望毛澤東(王仁君 飾)被委以國(guó)民黨中央的代理宣傳部長(zhǎng)一職，這職位現(xiàn)在是汪精衛(wèi)(邵峰 飾)暫代，陳獨(dú)秀覺得他會(huì)同意讓出來，毛澤東提醒他，汪精衛(wèi)可能利用共產(chǎn)黨來抗衡蔣介石，讓他要注意。

毛澤東、周恩來(曲哲明 飾)和陳延年討論蔣介石的立場(chǎng)問題，毛澤東覺得他這人言不由衷，周恩來覺得他對(duì)共產(chǎn)黨有仇視，預(yù)感他會(huì)作出意想不到的行為。毛澤東看到周恩來和他共事多年，預(yù)感也是很準(zhǔn)的。

蔣介石說自己不愿意去蘇聯(lián)，表示李之龍擅自動(dòng)用中山艦，宣布廣州進(jìn)行緊急戒備，包圍了蘇聯(lián)顧問所和汪精衛(wèi)住所，關(guān)押第一軍中的共產(chǎn)黨員。

沈雁冰來找毛澤東，工人糾察隊(duì)的人員說他們的槍支也全部被收繳了。陳延年去詢問共產(chǎn)國(guó)際的意見，代表們絲毫不緊張，覺得可能是誤會(huì)。周恩來去找蔣介石，蔣介石說一軍中共產(chǎn)黨人要將他綁架去蘇聯(lián)，周恩來自然不信，蔣介石讓人繳下周恩來的槍支，把他也關(guān)起來。何香凝前來痛斥蔣介石，他包圍國(guó)民主席汪精衛(wèi)的宅子，是要反革命。蔣介石早有準(zhǔn)備，解釋了一番，何香凝并不信他的說辭，要他釋放共產(chǎn)黨員。

汪精衛(wèi)要討伐蔣介石，但軍長(zhǎng)們都沉默不語，汪精衛(wèi)深感權(quán)威受到挑戰(zhàn)，憤而辭職攜家眷赴法休養(yǎng)。