葉挺(張寧江 飾)獨(dú)立團(tuán)擊退直軍四個(gè)團(tuán)，打開北進(jìn)通道，蔣介石(宋禹 飾)讓蔣先云大力宣傳，但絕對不能有共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的話。石頭帶著一個(gè)人來見葉挺，說是董必武發(fā)展的黨員，他知道有一條小路可以繞到后方。正面久攻不下，葉挺獨(dú)立團(tuán)作為預(yù)備隊(duì)繞到后方，為汀泗橋戰(zhàn)役的勝利起到至關(guān)重要的作用。蔣介石得知這件事，覺得共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的部隊(duì)太能打了。

北伐軍不到十個(gè)月就收復(fù)六省，將吳佩孚逼退到河南信陽。1926年12月13日，漢口召開中共特別會(huì)議，批評黨內(nèi)左傾錯(cuò)誤。陳獨(dú)秀(王志飛 飾)覺得共產(chǎn)黨在軍事上必須依靠蔣介石，應(yīng)該擁護(hù)汪精衛(wèi)(邵峰 飾)來抗衡蔣介石。毛澤東(王仁君 飾)堅(jiān)持自己的看法，想要回湖南考察農(nóng)民運(yùn)動(dòng)。

葉挺獨(dú)立團(tuán)召開表彰大會(huì)，他們有近一半的兄弟犧牲，石頭在武昌戰(zhàn)役中被砍掉一條胳膊，仍然堅(jiān)持作戰(zhàn)。石頭要被調(diào)離部隊(duì)，很不能接受，寧愿不要這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)。

毛澤東寫了《湖南農(nóng)民運(yùn)動(dòng)考察報(bào)告》，瞿秋白(林江國 飾)讀了，覺得很好，國民黨右派稱農(nóng)民運(yùn)動(dòng)為痞子運(yùn)動(dòng)，瞿秋白并不認(rèn)同，為這篇報(bào)告作序。周恩來(曲哲明 飾)不認(rèn)同陳獨(dú)秀對蔣介石抱有幻想的想法，覺得蔣介石隨時(shí)會(huì)動(dòng)手，應(yīng)該保持警惕。蔣先云還在擔(dān)任蔣介石的機(jī)要秘書，寫信提醒他趕緊離開，李立三表示會(huì)盡快帶給妹妹，讓她帶給妹夫。

蔣先云將書信燒掉，讓妻子先去武漢，自己隨后就去和她會(huì)和。蔣介石叫來蔣先云，要他起草一份給國民黨中央的回復(fù)，中央不同意在南昌建立臨時(shí)政府，他知道這是希望汪精衛(wèi)回到武漢。蔣先云夫妻到了武漢，劉少奇來接他們，蔣先云成為武裝部部長、工人糾察隊(duì)隊(duì)長，現(xiàn)在的武漢工人糾察隊(duì)只有幾百人，蔣先云明白至少要有五千人，擁有五千條槍。

1927年3月，周恩來擔(dān)任起起義總指揮，上海罷工轉(zhuǎn)入武裝起義。總指揮白崇禧拒絕工人的支援，周恩來接到請求支援的電話，只能自己去前線。鄧穎超在醫(yī)院生產(chǎn)，母親楊振德在外面焦急等候。