陳獨(dú)秀(王志飛 飾)抽著煙很是痛心，毛澤東(王仁君 飾)想著當(dāng)時(shí)驅(qū)張時(shí)期李大釗(董勇 飾)給的幫助，覺(jué)得那時(shí)候自己太天真，寄希望于軍閥，勸陳獨(dú)秀不能再寄希望于蔣介石(宋禹 飾)這樣的新軍閥。陳獨(dú)秀仍舊相信汪精衛(wèi)(邵峰 飾)會(huì)堅(jiān)持聯(lián)俄聯(lián)共的方針，否決了毛澤東提出的土地分配方案，覺(jué)得現(xiàn)在最重要的任務(wù)就是北伐。

楊開(kāi)慧(奚望 飾)陪著毛澤東登高，直到陳獨(dú)秀沒(méi)有接受他的意見(jiàn)。許克祥在長(zhǎng)沙發(fā)動(dòng)反革命叛亂，捕殺共產(chǎn)黨員和革命群眾一百多人，釋放所有在押土豪劣紳，史稱馬日事變。工人們要去報(bào)仇，毛澤東安撫下他們，莽撞行事是沒(méi)有用的，現(xiàn)在要回去守好自己的崗位。

周恩來(lái)(曲哲明 飾)來(lái)找毛澤東，告訴他蔣先云在河南犧牲了。北伐軍與奉軍主力奮戰(zhàn)，蔣先云率領(lǐng)全團(tuán)作戰(zhàn)，身負(fù)重傷，英勇就義。毛澤東想起最后見(jiàn)到蔣先云是在上海他參加復(fù)試的時(shí)候，那時(shí)候他信心滿滿，如今二十五歲就離開(kāi)，天妒英才。蔣先云哀悼會(huì)舉行，毛澤東也去了。

陳延年被蔣介石抓捕，陳獨(dú)秀覺(jué)得汪精衛(wèi)還不是一個(gè)反革命者，認(rèn)為要先幫助國(guó)民黨完成資產(chǎn)階級(jí)革命，才能完成共產(chǎn)黨的無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命。鄧演達(dá)來(lái)找汪精衛(wèi)，要求他處理蔣介石反革命的現(xiàn)狀，但汪精衛(wèi)覺(jué)得這不是他能對(duì)抗的。鄧演達(dá)來(lái)找陳獨(dú)秀，陳喬年說(shuō)陳獨(dú)秀不在，鄧演達(dá)知道陳獨(dú)秀只是不見(jiàn)他，表示他手中掌握著兩支軍隊(duì)，武裝起工人和農(nóng)民是共產(chǎn)黨最后的希望，也是中國(guó)最后的希望。陳獨(dú)秀仍然沒(méi)有回應(yīng)，鄧演達(dá)失望離開(kāi)。陳喬年進(jìn)來(lái)，陳獨(dú)秀在床上堵著耳朵，根本不聽(tīng)。

鄧小平從蘇聯(lián)回國(guó)來(lái)毛澤東，毛澤東聽(tīng)周恩來(lái)提過(guò)他，向他了解蘇聯(lián)農(nóng)民革命。陳獨(dú)秀以維護(hù)兩黨合作為名，解散武漢糾察隊(duì)將武器上交武漢國(guó)民政府。劉少奇將較為精良的槍支和工人隊(duì)伍中的共產(chǎn)黨員交給賀龍，賀龍是國(guó)民革命軍師長(zhǎng)，但堅(jiān)信只有共產(chǎn)黨能夠救中國(guó)。